Во время Второй мировой войны Сталин требует научного подхода к маскировке войск. Один из генералов предлагает профессора Шванвича, который занимался покровительственной окраской крыльев бабочек. Однако, когда его ищут, выясняется, что он остался в блокадном Ленинграде. Спецрейс доставляет Шванвича в Москву, но он уже не может помочь из-за болезни.